Los 5 pasos clave

El proceso de planificación implica 5 pasos clave: 

  • Análisis Analizar su posición actual. Conocer su historia.

  • Protección Adecuar la perfecta protección para lo imprevisto

  • Ahorro e InversiónDefinir cómo construir un patrimonio a través del conocimiento y el asesoramiento

  • Revisión Actualizar y mejorar su Plan Personal según evolucione su vida. Al principio , cuando uno es más joven necesita más protección que ahorro y será lo contrario cuando la persona es más madura. 

  • Disfrute Disfrutar de las ventajas de la tranquilidad de tener una independencia financiera

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